¿Cómo convierto un presupuesto en pedido?
Abrí el presupuesto en VentasPresupuestos. Si está en borrador, tocá Confirmar. Después tocá Convertir a pedido y Convertir: se crea el pedido con el mismo cliente, líneas y descuentos.
En esta página
- Permiso
- Crear documentos de venta (Ventas › Crear)
sales:create - Plan
- Todos los planes
- Requisito
- Un presupuesto confirmado y con la fecha de Válido hasta vigente.
Pasos
1. Abrí el presupuesto
VentasPresupuestosBuscalo en el listado y entrá a su detalle.
2. Confirmalo si está en borrador
Tocá Confirmar. Mientras no lo conviertas, podés seguir cambiándolo con Editar: cliente, líneas, descuento, Circuito administrativo y validez.
3. Tocá Convertir a pedido
Aparece el aviso “Se creará un pedido con los datos de este presupuesto.” Tocá Convertir.
4. Seguí desde el pedido
Gesteva abre el pedido nuevo. Desde ahí registrás la entrega con Registrar entrega y, si es del circuito de Emisión, lo facturás con Facturar.
Qué pasa después
El presupuesto pasa a Convertido, que es un estado final: ya no se edita ni se vuelve a convertir. El pedido hereda el cliente, las líneas, los descuentos y el circuito.
Los precios unitarios se copian tal cual, pero los totales se recalculan con tu condición fiscal actual: si la cambiaste después de armar el presupuesto, el total del pedido puede no coincidir. La conversión queda en Auditoría con tu usuario y la hora.
Problemas comunes
No aparece Convertir a pedido
Solo se convierten los presupuestos confirmados. Si está en borrador, tocá Confirmar primero. Si ya está convertido o cancelado, no se puede convertir de nuevo.
Dice que el presupuesto está vencido
Pasó la fecha de Válido hasta. Tocá Editar, extendé la validez, tocá Guardar cambios y volvé a convertirlo.
Dice que la empresa no opera ese circuito
El presupuesto quedó en un circuito que hoy no está activo en Ventas. Tocá Editar, cambiá el Circuito administrativo por el que sí está activo, guardá y convertilo.