¿Cómo importo mis clientes desde una planilla?
En Clientes tocá Importar, descargá la plantilla Excel, completala y subila. Antes de importar ves qué filas son válidas y cuáles tienen errores.
En esta página
- Permiso
- Crear clientes
customers:create - Plan
- Todos los planes
Pasos
1. Abrí Clientes y tocá Importar
Clientes2. Descargá la plantilla
Tocá Descargar plantilla Excel. Razón social es la única columna obligatoria. La columna de la condición trae un desplegable con las condiciones de tu país; en Argentina se llama Condición frente al IVA, usa la tabla de ARCA y también acepta el código o el nombre, como RI, Monotributo o Consumidor Final. La fila 2 es un ejemplo: reemplazala o borrala; si la dejás, se ignora.
3. Subí la planilla
En Archivo, elegí tu .xlsx o .csv. Si preferís, en Pegar desde Excel pegá las celdas copiadas (con la fila de encabezados) y tocá Analizar.
4. Revisá las columnas y validá
Gesteva asigna cada campo a una columna de tu planilla. Corregí lo que haga falta y tocá Validar. Todavía no se importa nada.
5. Importá las filas válidas
Revisá el resultado: filas válidas y errores con su número de fila. Tocá el botón Importar con la cantidad de filas, por ejemplo “Importar 85 filas”.
Qué pasa después
Los clientes válidos quedan creados todos juntos; las filas con error no frenan al resto. La importación queda en Auditoría como “Clientes importados”.
El CUIT se guarda solo con los dígitos y en Argentina se valida. Corregí las filas con error en tu planilla y volvé a importar solo esas.
Problemas comunes
Una fila dice “Registro duplicado”
Ese documento ya existe en otro cliente de Gesteva o se repite dentro de la planilla. La importación no modifica clientes existentes: borrá la fila o corregí el número.
Una fila dice que la condición frente al IVA no está reconocida
Usá una opción del desplegable de la plantilla; en Argentina también vale el código de ARCA (1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15 o 16). Si no la sabés, dejá la celda vacía.
Me avisa que la moneda habitual en USD se ignoró
Tu plan opera en una sola moneda, así que esa columna no se usa. Los clientes se importan igual.