¿Cómo creo un cliente?
En Clientes tocá Nuevo cliente, escribí la razón social y tocá Guardar. Se abre su ficha para que completes el resto de los datos en el mismo momento.
En Gesteva, la pantalla Clientes tiene un recorrido paso a paso que se abre sobre la pantalla real. Si no tenés la sesión abierta, primero te pide entrar. Ver recorrido
En esta página
- Permiso
- Crear clientes
customers:create - Plan
- Todos los planes
Pasos
1. Abrí la pantalla Clientes
Clientes2. Tocá Nuevo cliente
Se abre el alta rápida: solo lo necesario para operar. El resto se completa después en la ficha.
3. Completá los datos básicos
Razón social es el único dato obligatorio. Si los tenés, cargá también el Nombre de fantasía, el Tipo de documento con su número y la Condición fiscal. Los comprobantes siempre usan la razón social; el nombre de fantasía sirve para reconocerlo y buscarlo.
4. Tocá Guardar
El cliente queda creado y se abre su ficha en modo edición, con el cursor en el primer campo vacío.
5. Completá la ficha
Cargá lo que te falte en Datos del cliente, Condiciones comerciales (condición de pago, límite de crédito, lista de precios) y Contacto y redes. Tocá Guardar en la barra de abajo para terminar.
Qué pasa después
El cliente ya se puede elegir en presupuestos, pedidos, facturas y cobros. El alta queda en Auditoría como “Cliente creado” y en la pestaña Actividad de su ficha.
También podés crearlo sin salir de un documento, con el botón de alta del selector de cliente: en ese caso el cliente queda elegido y seguís cargando el documento.
Problemas comunes
Me dice “Ya existe un cliente con el ID fiscal…”
Ese documento ya está cargado en otro cliente. Buscalo en Clientes; si no aparece, cambiá el filtro Estado a Inactivo: puede estar desactivado. Activalo en vez de crear uno nuevo.
El CUIT no pasa la validación (Argentina)
En Argentina el CUIT tiene que tener 11 dígitos y un dígito verificador correcto. Podés escribirlo con o sin guiones; si el aviso dice que el dígito verificador no coincide, hay un número mal tipeado.
Me dice que la condición “requiere CUIT (no DNI)”
En empresas de Argentina, Gesteva pide CUIT para Responsable Inscripto, Exento y Monotributo, y admite DNI solo con Consumidor Final. Cambiá el tipo de documento a CUIT y cargá el número.